SAIA ist das schweizweit erste vollkommen digitale Tool zum Verwaltung von Treuhandkunden durch professionelle Treuhänder.
CRM für Kundendaten, zugeschnitten auf Treuhandkunden
Zeiterfassung für Mitarbeiter
Tool zum Abrechnen von Kundenarbeiten
Automatische Generierung von Aufgaben
Verwaltung von ausstehenden/ erledigten Aufgaben
Online-Ablage Tool für Dokumentenaustausch zwischen Kunden und Treuhänder
SAIA ist das schweizweite erste All-in-One Management Tool für Treuhänder. Mit dem Tool können die Treuhänder der Findea alle Ihre administrativen Arbeiten an einem zentralen Ort verwalten und haben so immer den Überblick über alle wesentlichen Informationen. Kurzum, sie können deutlich effizienter arbeiten.
In SAIA können Treuhänder alle Kundendaten verwalten (CRM), spezifisch angepasst auf die Bedürfnisse von Treuhändern. Ebenso werden über SAIA automatisch für jeden Kunden alle zu erledigenden Aufgaben erstellt. Der Treuhänder hat so immer leicht den Überblick, welche Aufgaben für welchen Kunden noch ausstehend sind und welche bereits erledigt sind.
Darüber hinaus kann der Treuhänder über SAIA seine gesamte Zeiterfassung abwickeln. Und er kann über SAIA direkt die offenen Stunden abrechnen.
Ebenso bietet SAIA dem Kunden und dem Treuhänder die Möglichkeit Dokumente miteinander sicher zu teilen.